慕容宝听说老爹驾崩，慌忙退军，至中山即位。

这位糙包登上皇帝之位，燕国国势不判而知。

同年（396年）七月，魏王拓跋珪称帝，改元。

八月，他亲率四十万大军伐燕。

魏军南出马邑，络绎两千余里，鼓行前进，民屋皆震。

转年二月败燕国冀州剌史慕容凤，进至信都。

这一来，吓得幕容宝把家里的珍宝全部拿出来招募兵士抵御。

397年二月下旬，拓跋珪扎营于巨鹿，晚间被慕容宝的军队偷营成功，大火烧及行宫，这位魏帝来不及穿衣戴帽，光着脚丫子击鼓招兵。

天亮后，魏国将士缓过神来，列队成行，以骑兵冲击慕容宝军队，燕军大败，万余人被斩首，又有十二、二万将士逃入山中忽遇大风，冻饿而死。

慕容宝一路败将下来，中间子侄兄弟相互攻杀，这位燕朝皇帝四处流浪，怜怜如丧家之犬，于398年被自己的舅舅兰汗诱杀于龙城。

至此，后燕在北中国已不是北魏的对手。

不久，它又分裂为辽东的北燕和山东的南燕两个小国，慕容氏至此一蹶不振。

399年，魏军又大破高车三十多部落，俘获七万军人，得马匹十多万，牛羊一百四十多万。

卫王拓跋仪统三万多骑横行沙漠千余里，又破高车逃迸七个部落，俘二万多人，五万多匹马，牛羊二十多万。

在以后的8、9年中，北魏四处兴兵，征伐不已，成为北方强国。

魏帝拓跋珪晚年，常服食一种叫&ldo;寒食散&rdo;的补药，其中矿物质的提成物对人体很有害，使得这位不到四十岁的皇帝屡屡病发，或数日不食，或数夜不睡，精神忧闷不安，有时一晚上自言自语，好象对身旁别人看不见的鬼物说话。

他上朝时喜怒无常，追思朝臣旧恶前怨，大加杀害。

见到大臣脸色有异，或呼吸不调，或言辞失措，就大叫而起，亲自殴打击死在大殿之上，尸体都一字排开摆放于天安殿前。

这一来朝野人情骚动，各怀忧惧，拓跋珪年青时，到贺兰部见到自己母亲贺太后的妹妹很漂亮，就对母亲说明心意，要娶小姨为妻（拓跋珪部起自沙漠，礼仪人伦不同于汉族）。

贺兰太后开始坚决答应：&ldo;不行！

我这个妹妹太过于漂亮了，必有不善不吉的兆头。

而且她已经嫁人了，不能夺抢别人的妻子。

&rdo;拓跋珪秘密派人杀掉贺兰氏的丈夫，纳之为妃，生下清河王拓跋绍。

拓跋绍自小就凶狠无赖，喜欢打劫行人，剥光人家的衣服取乐，又常常杀猪剁狗，荒悖无常。

拓跋珪很生气，曾经把他头朝下吊在井里，垂死之时才放他出来。

409年的某一天，性情无常的拓跋珪公然大骂贺兰妃，把她关在宫里，要杀掉她。

贺兰妃派人向儿子拓跋绍求救。

当时这位小王爷才十六岁，凶猛性格酷似其父，夜里与宦官宫人能谋，跳过宫墙，冲入天安殿。

周围侍者惊呼&ldo;有贼&rdo;，拓跋珪四处摸索半天也找不到弓刀，被冲进来的逆子拓跋绍一刀杀死，时年三十九岁。

又据逸史记载，道武帝时有个预言很灵的巫婆说皇帝当有飞来横祸，惟有灭&ldo;清河&rdo;，杀&ldo;万人&rdo;才可免祸。

于是拓跋珪派人屠灭清河一郡，又亲手杀人，想凑够一万整数。

他常常坐在辇上，手里拿剑，直刺前面抬辇人的后脑，一人死，马上另一人代替，每出行一次就杀死几十人。

最后，拓跋珪有个爱妃名字就叫万人，与他儿子清河王拓跋绍私通。

拓跋珪欲杀贺兰氏，拓跋绍看到母亲即将被杀，又恐私通之事泄露，于是杀掉了拓跋珪。

估计道武帝临死一瞬间，能够恍然大悟巫婆所说的灭&ldo;清河&rdo;杀&ldo;万人&rdo;的谶言就应验身边两个人身上吧。

内和外缉的仁德帝王‐‐太宗明元帝拓跋嗣

道武帝末年，决定立当时为齐王的拓跋嗣为太子。

按照代魏旧例，只要立嗣子就先杀其生母。

于是，道武帝赐死拓跋嗣生母刘贵人。