一天晚上，画家们吃过晚饭回到赫伯龙制片厂时，发现沃尔特正在等他们。

沃尔特把他们带到录音室去，让大家在他面前围成一个半圆坐着。

然后，他就开始按照可能摄制成卡通的顺序说出了白雪公主的故事。

他表演了每一个角色，当演到邪恶的皇后的时候，他眉毛上挑以显露出凶相；当演到快乐的小矮人的时候，他脸上放出愉快的光彩，他整个人都投入到了卡通角色中去了。

他花了两个小时演出，最后当演到睡着的白雪公主被王子吻醒时，观众眼中都充满了眼泪。

沃尔特宣布：&ldo;这就是我们将要摄制的第一部卡通长片。

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他在编剧人和艺术家中指定了一个小组，在与他相邻的一间办公室里工作。

到1934年下半年，沃尔特已经把原来的故事草拟成一个剧情大纲。

白雪公主的外型是按照一位14岁的女孩子的模样描绘的；王子则是以一位18岁的男孩子作模特儿；皇后是贵妇和大坏狼的混合体，她美而邪恶、成熟，曲线突出，当她调制毒药的时候就显露出她的丑陋凶险，魔液使她变成一个老巫婆，她的言行俗气而夸大，近乎荒谬。

每一个小矮人都要有容易辨认而又讨人喜欢的特征和特性。

沃尔特发现要定出7个小矮人的形象来很困难，他于是按照他们的特点先定出名字来，列出了一个单子，但第7个却一时想不出名字。

沃尔特一直和白雪公主小组共同创作、工作，同时又要监督指导卡通短片制作，于是在1935年，再度发生精神崩溃的现象。

洛衣建议说　：&ldo;我们俩成家十年了，莉莉安和艾迪娜跟着我们受了不少的苦，我们带她们到欧洲去度假，怎么样？&rdo;于是，他们4人就到英国、法国、瑞士和意大利旅游了。

他们旅行期间发生了一件趣事，他在后来给朋友的信中说道　：&ldo;我和洛衣在伦敦，准备到巴黎去接受&lso;国际联盟&rso;为米老鼠颁发的奖章。

我本来就是衣着随便的人，但别人说在那种场合里，都是些大使和达官贵人，一定要我们穿上礼服。

但是当我们服装整齐地到了颁奖会后，却发现大家都穿着平常的衣服，原来是想使我们不觉得拘束　。

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沃尔特喜欢驾着车子到处游逛，他看到了他的卡通影片很受欢迎，人们到车站迎接他们，记者到旅馆去采访他们，意大利独裁者还接见了他们。

最使沃尔特高兴的是在巴黎，他看到了一家电影院曾专门为了放演他的6部卡通片，而不演其他片子，这一点使沃尔特深信：观众一定会喜欢卡通长片的。

11个星期以后沃尔特从国外回来，他的体力恢复了，并带回来几本儿童书籍，里面有小人物、密峰和昆虫插图。